天目转债113564申购价值分析(图文)

时间:2020-02-29 13:24:36 作者:admin
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 天目转债(113564)可转债详细资料

 

发行状况债券代码113564债券简称天目转债
申购代码754136申购简称天目发债
原股东配售认购代码753136原股东配售认购简称天目配债
原股东股权登记日2020-02-27原股东每股配售额(元/股)2.5860
正股代码603136正股简称天目湖
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.00
申购日期2020-02-28 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年2月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的天目转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足30,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率3.31
债券现价(元)100.00转股价(元)23.80
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价16.66强赎触发价30.94
转股开始日2020年09月07日转股结束日2026年02月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2020-02-28止息日2026-02-27
到期日2026-02-28每年付息日02-28
利率说明第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况申购日期2020-02-28 周五中签号公布日期2020-03-03 周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1南山小寨二期项目26492.0424000.00
2御水温泉(一期)装修改造项目6911.946000.00
重要日期序号日期安排
12020-02-26至2020-03-05债券承销期
22020-02-27原股东优先配售股权登记日
32020-02-27网上路演推荐日
42020-02-28网上申购配号日
52020-02-28网上中签率确定日
62020-03-02网上摇号抽签日
72020-03-03网上中签结果公告日
82020-03-04债券资金到账日
可转债重要条款回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
赎回条款(1)到期赎回本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的120%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365。IA:指当期应计利息;B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。









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