国轩转债128086申购价值分析(图文)

时间:2019-12-17 09:57:50 作者:admin
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 国轩转债(128086)可转债详细资料

 

发行状况债券代码128086债券简称国轩转债
申购代码072074申购简称国轩发债
原股东配售认购代码082074原股东配售认购简称国轩配债
原股东股权登记日2019-12-16原股东每股配售额(元/股)1.6320
正股代码002074正股简称国轩高科
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)18.50
申购日期2019-12-17 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率1.63
债券现价(元)100.00转股价(元)12.21
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价8.55强赎触发价15.26
转股开始日2020年06月23日转股结束日2025年12月17日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)18.50
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-12-17止息日2025-12-16
到期日2025-12-17每年付息日12-17
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2019-12-17 周二中签号公布日期2019-12-19 周四
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)204567.9390000.00
2庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目91549.0160000.00
3补充流动资金35000.0035000.00
重要日期序号日期安排
12019-12-13至2019-12-23债券承销期
22019-12-16网下申购定金缴款日
32019-12-16原股东优先配售股权登记日
42019-12-16网上路演推荐日
52019-12-17网上申购配号日
62019-12-17网上中签率确定日
72019-12-18网上摇号抽签日
82019-12-19网上中签结果公告日
92019-12-19网下申购定金不足补交日
102019-12-20债券资金到账日
112019-12-23主承销商向发行人划款日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在回售条件满足后,可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使回售权。当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容。
赎回条款(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:A、在转股期内,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%);B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。








 


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